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      5年內(nèi)連投5家獨(dú)角獸,阿里想在印度復(fù)制一個(gè)阿里?

      印度正在遭受疫情的反撲,他們也學(xué)習(xí)中國的做法,采取封城等手段,而阿里投資的印度電商、外賣項(xiàng)目卻極有可能將這次危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)。

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      事實(shí)上,國內(nèi)資本(包括 BAT 及 VC)對印度這片“神奇的土地”在近幾年已經(jīng)表現(xiàn)出了超高的熱情。據(jù)印度公司 Tracxn 發(fā)布的數(shù)據(jù),截至 2019 年 12 月 11 日,中國在印度的總投資已經(jīng)達(dá)到 80 億美元,相比十年前增長了 40 倍。原因是過去阿里、騰訊的投資者取得了超高回報(bào),而現(xiàn)在巨頭和機(jī)構(gòu)投資者們希望再下賭注,培育出印度本土阿里、美團(tuán)、頭條、滴滴等,以期獲得巨大的商業(yè)成功。

      也是從 2015 年開始,騰訊和阿里開始在印度加大賭注。孟買投資公司 Iron Pillar 發(fā)布報(bào)告稱,印度到 2019 年底只有 31 家獨(dú)角獸公司,其中近半被這阿里和騰訊瓜分。不過,阿里更集中地押注 Paytm 等幾家公司,并持有多數(shù)股份,以戰(zhàn)略投資為主;而騰訊作為社交&游戲類公司,則尋求更大范圍的投資,少量持股,更像財(cái)務(wù)投資者。

      這次我們重點(diǎn)關(guān)注阿里巴巴在印度的投資布局。

      根據(jù) IT 桔子數(shù)據(jù)庫,到今年 4 月,阿里共投資了 11 家印度科技公司,涉及電商、政府、文娛、出行等高頻領(lǐng)域,其中有 3 個(gè)項(xiàng)目是阿里出資 4 次以上,包括支付工具 Paytm 及旗下在線零售網(wǎng)站 Paytm Mall、在線雜貨商 BigBasket、餐廳點(diǎn)評與外賣配送平臺 Zomato。前兩者與阿里本身的“電商”支付/商業(yè)基因非常接近,后者與阿里通過合并口碑和餓了么而組成到“阿里本地生活服務(wù)”公司類似。

      印度“支付寶”Paytm 融資 313 億元,螞蟻金服是大股東

      Paytm 成立于 2012 年,距今 8 年內(nèi)融資 10 次,總?cè)谫Y額達(dá)到 313 億元(注:美元兌人民幣匯率按 7 計(jì)算,下同),與快手的總?cè)谫Y額接近。2019 年底,Paytm 完成了 E 輪 10 億美元融資,螞蟻金服、軟銀中國跟投,這是螞蟻金服第四次參與 Paytm 投資。

      螞蟻金服早在 2015 年 2 月即成為 Paytm 的股東,也是 Paytm 早期的風(fēng)控與云技術(shù)合作方;彭蕾 2010 年接任支付寶 CEO 后,主導(dǎo)打通水電煤等公用事業(yè)付費(fèi),跟國有大銀行打通,又在 2013 年推出余額寶攪動(dòng)市場。

      Paytm 作為印度本土“支付寶”,試圖在印度復(fù)制支付寶的成功經(jīng)驗(yàn),Paytm 也可以繳納水電煤費(fèi)用。2017 年 Paytm 的用戶數(shù)快速增至 2 億(支付寶用戶 5.2 億),線下商戶覆蓋量達(dá)到 1400 萬,在印度餐廳、加油站、雜貨鋪,大街小巷到處可見貼著二維碼的“碼商”。Paytm 還開發(fā)出黃金版“余額寶”,一個(gè)盧比(約 0.1 人民幣)起購買黃金,用戶數(shù)超 4500 萬;而余額寶用 3 年時(shí)間就積累了 3 億用戶。

      Paytm 創(chuàng)始人 Vijay 還表示,“下一步,Paytm 希望把“螞蟻森林”引到印度,為印度的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。”不過與阿里在電商體系內(nèi)成立支付寶不同,Paytm 反其道而行之,在電子錢包中孕育電商業(yè)務(wù)——根據(jù)蟬大師 4 月 23 日數(shù)據(jù),Paytm 在印度購物榜-免費(fèi)(IOS 端)排名第 3 名。

      印度 Paytm 首頁截圖(網(wǎng)頁已翻譯)

      印度“淘寶網(wǎng)”Snapdeal 早被 eBay 相中,或?qū)⒈粚κ质召?/p>

      Snapdeal 成立于 2010 年,距今 10 年內(nèi)融資 11 次,總?cè)谫Y額達(dá)到 117 億元。

      Snapdeal 的模式與淘寶網(wǎng)一致,是典型的 C2C 平臺模式,作為一家全球電商網(wǎng)站,“電商鼻祖”eBay 比阿里更敏銳地意識到印度市場的潛力,因而比阿里還早 2 年投資了這家公司。

      據(jù)官網(wǎng)介紹,Snapdeal 平臺入駐商家超過 30 萬,覆蓋印度 6000 多個(gè)城市,有超 6000 萬種商品,平臺主推商品是 3C 電子。不過,印度電商市場的競爭激烈程度不遜于中國,前有全球電商巨頭亞馬遜,后有 2018 年 8 月以 160 億美金“賣身”沃爾瑪?shù)?Flipkart,Snapdeal 一度深陷虧損泥潭,花 4 億美金收購的支付公司 Freecharge 轉(zhuǎn)手以 6000 萬美元賣掉;2017 年 7 月,F(xiàn)lipkart 甚至出價(jià) 8 至 9 億美元收購 Snapdeal,但遭到 Snapdeal 董事會(huì)的拒絕。

      截止 2019 年 10 月 Snapdeal 安卓下載量突破 1 億次,同比增長 37%。根據(jù)蟬大師 4 月 23 日數(shù)據(jù),Snapdeal APP 在印度購物榜-免費(fèi)(IOS 端)排名第 33 名,這或許與 Snapdeal 用戶 80% 是低端的“小鎮(zhèn)青年”有關(guān)。

      印度在線交易市場 Snapdeal(網(wǎng)頁已翻譯)

      印度“一號店”Bigbasket 4 月再獲融資,疫情讓訂單翻了一番

      Bigbasket 成立于 2011 年,距今 9 年內(nèi)融資 12 次,總?cè)谫Y額達(dá)到 83 億元;阿里從 2017 年 9 月開始投資 Bigbasket,總共投資 4 次,最近疫情加速了線上購物需求爆發(fā),4 月 10 日阿里又領(lǐng)投了印度這家電商零售企業(yè)。

      從 3 月下旬開始,印度部分城市也設(shè)置了限制出行的禁令,原本 3 月 31 日解除的禁令延遲到了 4 月 14 日;在禁令頒布前后兩周內(nèi),BigBasket 的訂單量翻了一番。“購物車內(nèi)平均物品量增加了 25%-30%,APP 訪問量同期增長了 60%-70%。”采購與銷售部全國主管 Seshu Kumar Tirumala 說,“我們每天有 2-3 個(gè) SKU 脫銷,包括洗手液等洗手用品以及大米、木豆等基本主食。”根據(jù)蟬大師 4 月 23 日數(shù)據(jù),Bigbasket APP 在印度購物榜-免費(fèi)(IOS 端)排名第 4 名。

      但爆發(fā)的需求也帶來了供貨及配送壓力,Bigbasket 在 3 月下旬收購牛奶配送公司 MilkBasket 和 DailyNinja,并與 Uber 展開合作配送,同時(shí)還與印度國家餐館協(xié)會(huì) (NRAI) 合作,暫時(shí)雇傭那些因封鎖而暫時(shí)關(guān)閉的餐館的員工,增加員工收入的同時(shí)解決人手問題;這與盒馬生鮮雇傭西貝上海餐廳作為臨時(shí)工的做法不謀而合。

      目前,Bigbasket 可以滿足日訂單量 30 萬的需求,而封城前僅僅是 15 萬。從模式上看,Bigbasket 非常接近于中國網(wǎng)上超市代表“一號店”,一號店上線于 2008 年 7 月 11 日,比 Bigbasket 早 3 年,主營大型超市貨架上常見的日用品、雜貨;但最終以被沃爾瑪收購的結(jié)局而告終。

      印度 bigbasket 網(wǎng)站正在推廣銷售洗手液產(chǎn)品

      阿里錯(cuò)過美團(tuán)點(diǎn)評,重金投資印度“大眾點(diǎn)評+餓了么”Zomato

      印度在線食品配送與餐廳點(diǎn)評平臺 Zomato 成立于 2008 年,位于印度哈里亞納邦,12 年內(nèi)融資輪次高達(dá) 15 次,總?cè)谫Y額達(dá)到 127 億元;其中阿里也投資了 4 次,但與聯(lián)合投資 Bigbasket 不同,阿里 3 次獨(dú)家投資 Zomato。

      阿里最早在 2018 年 2 月以 2 億美元戰(zhàn)略投資 Zomato,獲得 Zomato 股份;4 月又以 95 億美元溢價(jià)收購餓了么,阿里充分展現(xiàn)了對本地生活領(lǐng)域的野心勃勃。也許是在中國錯(cuò)過投資美團(tuán)點(diǎn)評的機(jī)會(huì),餓了么與美團(tuán)外賣競爭時(shí)又難以占據(jù)上風(fēng),阿里才在印度市場花 10 億多美金砸 Zomato,雖然相比餓了么少,但投資是少量占股與全資 100% 收購不同,且印度整體生活水平相比中國更低。

      此外,王慧文曾經(jīng)表示“阿里當(dāng)時(shí)給的對價(jià)是 70 億美金,餓了么來找美團(tuán),美團(tuán)開價(jià) 90 億美金,餓了么拿著美團(tuán)的報(bào)價(jià)又去找阿里,最早阿里&餓了么以 95 億美元成交”。當(dāng)然,競爭對手的抬價(jià)導(dǎo)致項(xiàng)目溢價(jià)投資/收購在國內(nèi)創(chuàng)投圈早已是秘而不宣的“潛規(guī)則”,但最終選擇誰還是由創(chuàng)始人和股東來衡量決定。

      2020 年 1 月,Zomato 收購印度 Uber Eats,收購價(jià)格約為 3.5 億美元(248.5 億盧比)。Uber Eats 為 Uber 旗下的食品派送業(yè)務(wù)。知情人士表示,此次收購為全股份交易,收購后,總部位于美國的 Uber 將持有 Zomato 的 10% 的股份。與其說是收購,倒不如說是 Uber 將旗下 Eats 業(yè)務(wù)作為“嫁妝”戰(zhàn)略投資 Zomato。

      另外,騰訊在印度市場與阿里較勁,投資了另一家競對 Swiggy,與 Zomato 展開外賣大戰(zhàn)。根據(jù)蟬大師 4 月 23 日數(shù)據(jù),Zomato APP 在印度美食榜-免費(fèi)(IOS 端)排名第 4 名,而 Swiggy 排名第二。

      餐廳點(diǎn)評+網(wǎng)上下單叫外賣的 web/APP 應(yīng)用

      數(shù)據(jù)顯示,截止 2019 年底,Zomato 覆蓋印度及其它 23 個(gè)國家,擁有 7200 萬月活用戶, 每個(gè)月產(chǎn)生 3300 萬個(gè)評價(jià),而大眾點(diǎn)評在 2014 年 Q3 月活達(dá)到 1.7 億,點(diǎn)評數(shù)量超過 4200 萬條;在收購物流及食品速遞初創(chuàng)公司 Runnr 后,Zomato 每月外賣訂單同比去年增長了 11 倍達(dá)到 3200 萬個(gè),外賣收入由 2018 年的 1700 萬美金漲到了近 5 億美金。

      快速增長的背后離不開阿里的“輸血”以及學(xué)習(xí)中國“前輩”的做法:Zomato COO Gaurav Gupta 表示,“我們看到中國的外賣市場發(fā)展非常快,因此嘗試去擴(kuò)展城市數(shù)量,2018 年 1 月我們覆蓋了 118 個(gè)城市,但現(xiàn)在(2019.11)覆蓋 512 個(gè)城市。”

      值得一提的是2017 年 9 月,Zomato 基本實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全面盈利。2018 年底其推出 Zomato Gold 服務(wù),與美團(tuán)外賣、餓了么的配送會(huì)員不同,該權(quán)益可以在 Zomato Gold 指定餐廳就餐時(shí)獲得全年買一贈(zèng)一的優(yōu)惠,目前有 150 萬付費(fèi)會(huì)員,為 Zomato 帶來了近 5000 萬美金的收入;Zomato 同時(shí)在考慮將該會(huì)員服務(wù)從堂食延伸到外賣業(yè)務(wù)。

      此外,Zomato 通過收購餐廳 POS 公司 Maple POS 打通支付能力,還搭建餐廳 B2B 的食材供應(yīng)鏈平臺,還成立了慈善基金,印度“大眾點(diǎn)評”的定義已然不那么準(zhǔn)確。

      以上這些印度獨(dú)角獸的發(fā)展離不開國內(nèi)資本的支持,中國資本圈篤定現(xiàn)在的印度正是 5-10 年前的中國,雖然他們成立時(shí)間較中國同類項(xiàng)目要晚少則 3 年,多則 8 年時(shí)間,但得益于跨越互聯(lián)網(wǎng)、直接進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的優(yōu)勢,以及中國資本的高度熱情,印度獨(dú)角獸項(xiàng)目融資速度更快、輪次更多,爆發(fā)也更快(美團(tuán)上市前僅融資 8 輪,Zomato 高達(dá) 15 輪)。可見不同的時(shí)代背景下,決定公司發(fā)展的天花板和土壤是不同的。

      不論是 Paytm(類支付寶)、Paytm Mall(類天貓商城)還是 Snapdeal(類淘寶網(wǎng))、Bigbasket(類天貓超市)、Zomato,阿里在印度押注的是與過去自身擅長且容易全球化的電商和支付業(yè)務(wù),以及阿里未來更看重的本地生活體系。可以說,阿里在印度是戰(zhàn)略投資者,不僅給與項(xiàng)目資金支持,還能輸出螞蟻金服的技術(shù)、阿里的電商運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和合作資源等,同時(shí)相對避免了阿里進(jìn)入印度市場時(shí)與其開展直接競爭,消耗資源。

      此外,值得關(guān)注的是由于在印度英語是主流語言之一,印度項(xiàng)目不僅在本土化上具備廣闊的市場前景,相比同類中國項(xiàng)目,還具有了國際化擴(kuò)張所需的語言優(yōu)勢,因此能夠更早地覆蓋到全球其他英語系國家。


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